Seiklus on läbi, kuid elu läheb edasi haldjasvõluril, kes alles hakkab õppima, mida elamine tähendab.
Haldjasvõlur Frieren ja tema vaprad kaaslased on alistanud Deemonkuninga ja toonud maale rahu. Kuid Frieren elab oma endistest kaaslastest palju kauem. Kuidas hakkab ta mõistma, mida elu tähendab tema ümber olevatele inimestele?
Aastaid enne sõja lõppu Deemonkuninga vastu sõlmis Macht, kõige võimsam Seitsmest Hävitasest, Weise'i kindluslinna isandaga tehingu, püüdes mõista inimlikke emotsioone. Kuigi tehing oli alguses mõlemale poolele kasulik, muutis Macht lõpuks kogu linna ja kõik selle elanikud kullaks. Nüüd viivad Machtsiga seotud kummaline lugu, Weise'i saatus ja Denkeni minevik Friereni ja tema kaaslased seni ühte raskeimasse vastasseisu.