Naruto on noor shinobi, kellel on parandamatu kalduvus pahandusi teha. Tal on metsik huumorimeel, kuid Naruto suhtub oma missiooni olla maailma suurim ninja täiesti tõsiselt!
Naruto sensei Kakashi usub, et kuratlik Zabuza elas nende viimase lahingu üle. Nüüd, oodates oma vaenlase tagasitulekut, paneb Kakashi Naruto, Sasuke ja Sakura läbi rangete treeningprogrammide, et suurendada nende keskendumist ja kontrolli. Seekord on vana sillameistri Tazuna ja tema pere kaitsmine sada korda raskem!