Asjad hakkavad aeglaselt Nana Osaki jaoks paika loksuma. Tema vana bändi kitarrist ja trummar on temaga Tokyos liitunud ning ta on lõpuks leidnud fantastilise uue bassimängija Ren Honjo asemele. The Black Stones on tagasi ja nad on valmis kõigile koha kätte näitama.
Nana Komatsu aga ei suuda oma vanast vaenlasest, Demon Lordist, lahti saada. Ta on ummikus töökohal kinni ja tema poiss-sõbra Shojiga on probleemid tekkimas. Ta on hilja tööl käinud ja pole just kõige tähelepanelikum kallim olnud. Vaene Nana. Elu Tokyos osutub täielikuks tüütuseks.