Ren'i narkootikumide tarbimine on kontrolli alt väljumas ja ta ei taha Trapnesti endaga kaasa vedada. Ei Takumi ega Reira ei taha lasta Renil bändist lahkuda ning mõlemad annavad endast parima, et anda talle aega end kokku võtta. Kuid Ren pole kindel, kas ta suudab sellega ise hakkama saada. Kas ta pöördub Nana poole abi saamiseks või sunnib nende pingeline suhe teda oma deemonitega üksi silmitsi seisma? Nana "Hachi" Komatsu loodab, et kolimine Tokyosse aitab tal puhta lehe pöörata ja oma tujuka armuelu selja taha jätta. Nana Osaki, kes saabub linna samal ajal, plaanib rokkmuusika maailmas suurt edu saavutada. Kuigi need kaks noort naist on pärit erinevatest taustadest, saavad neist kiiresti parimad sõbrannad pöörasesse seksi-, muusika-, moe-, kuulujuttude ja öö läbi kestvate pidude maailma.